2011年12月8日,美国证监会(SEC)修改了上市申请规则,对于要在美国上市的境外企业要求必须从第一轮递交开始,就采取公开递交的方式,披露所有信息。而此前,所有境外企业在美国上市,在启动上市路演前,申请阶段都是秘密进行的。
在新规则下,所有上市企业的信息都将被充分曝光,在美国证券交易委员会的官方网站上,神州租车的上市申请F1表长达280页之多。据统计,2012年1月,有10家中国企业赴海外上市,但地点均为香港,且融资规模均相对较小。作为中国企业在海外主要的融资市场,美国的中概股上市窗口依然紧闭。如果不是对自身的业务模式、管理体系、成长潜力有绝对自信,中概股此时选择赴美IPO,道路只会比以往更加艰辛。
2007年9月,公司董事长及CEO陆企服快车创立了北京神州汽车租赁有限公司。2010年,联想投资三期基金通过其下属的廊坊Lianhui向北京神州汽车租赁有限公司投资了1450万元人民币(约合230万美元)。2010年11月,联想控股获得了北京华夏汽车网络科技有限公司的100%股权,并于2011年1月和6月通过该公司向北京神州汽车租赁有限公司投资2.078亿元人民币(约合3260万美元)。
自2010年8月以来,神州租车在中国全国范围内通过北京神州汽车租赁有限公司收购了多家其他公司。2010年9月,神州租车收购了上海华东汽车租赁有限公司的100%股份,以拓展上海及周边地区业务。2011年4月,神州租车收购了北京北辰汽车租赁有限公司的100%股份,以加强长期租赁业务的发展。
此外,2011年8月,神州租车收购了贵阳Jinlv商贸有限公司的100%股份,加强在中国西南地区的业务。2011年12月,神州租车收购了北京Da Shi Hang Hua Wei劳动服务有限公司的100%股份,扩张在北京地区的业务。2012年1月,神州租车收购了上海泰昌接送服务有限公司的100%股份,向客户提供更丰富的服务。
从2010年10月至2011年11月,北京神州汽车租赁有限公司还成立了3家子公司,包括广州神州租车、无锡神州租车,以及北京凯普停车管理有限公司。
为筹备此次上市,神州租车进行了一系列在中国境内外的企业重组。成立于2011年7月13日的神州租车(开曼群岛)将是此次上市的主体。
2011年11月,北京神州汽车租赁有限公司的所有股东,但不包括Lianhui汽车(廊坊)在内,已经将所持公司股份转换为Lianhui汽车(廊坊)的股份。在这笔交易完成后,Lianhui汽车(廊坊)成为公司的唯一股东。
2011年12月,神州租车面向特定投资者,包括Right Lane、Haode集团,以及Sky Sleek发行了1万股普通股,价值3610万美元。同期,联想投资三期基金将所持LC产业的全部股份出售给神州租车,以换取2538股普通股。因此,神州租车成为LC产业的唯一股东,而后者持有Lianhui汽车(廊坊)的100%股份,并进而控制了北京神州汽车租赁有限公司的100%股份。
2012年1月,联想投资三期基金将2538股神州租车普通股转移给与其他公司共同设立的Grand Union投资基金。而Right Lane也将5548股神州租车普通股转移给Grand Union投资基金,并将125股普通股转移给Grandsun国际投资基金。
神州租车股权结构方面,陆企服快车及其妻子目前共持有公司29.12%股份。而Grand Union投资基金的管理者,来自联想投资的朱利南和刘二海目前共持有该公司64.49%股份。
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