根据重组方案，宏昌电子拟向无锡宏仁电子材料科技有限公司（简称“无锡宏仁”或“标的公司”）股东以发行股份的方式购买其持有的无锡宏仁100%的股权，并向CRESCENT UNION LIMITED非公开发行股份募集配套资金。

宏昌电子主要从事电子级环氧树脂的生产和销售，是中国最早有能力生产高端电子级环氧树脂的专业生产厂商之一, 宏昌电子的高端电子级环氧树脂可完全替代进口电子级环氧树脂，填补中国在高端电子级环氧树脂的空白，为国内使用电子级环氧树脂的企业提供优质、稳定的产品以及全面的技术服务。

无锡宏仁主要从事覆铜板及半固化片的研发、生产及销售。覆铜板是PCB板的主要基材，可以广泛应用于消费电子、通讯设备、智能家居、车载工控乃至航空航天等领域。随着5G、物联网时代的到来，在相关终端市场的增量需求以及存量替换需求的双重作用下，相应基材产业也会迎来市场容量扩张带来的机遇与挑战。

通过本次并购，上市公司可以实现产业链的有效延伸，完善上市公司产业布局、整合业务体系，发挥产业协同效应；同时避免拓展市场周期较长、投入较大以及拓展失败的风险。本次收购无锡宏仁股权，是上市公司紧抓下游电子材料产业发展机遇的一项重要举措，借助资本市场平台和上市公司融资渠道，形成健康的外延式发展格局，丰富产业布局。

本次项目中，中企华中天与东吴证券股份有限公司、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)、北京市通商律师事务所等机构通力合作，为宏昌电子重组项目顺利推进提供了专业保障，促成项目顺利完成，获得了上市公司、标的公司等相关各方的一致好评。

在此，我们对项目团队勤勉工作所取得的丰硕成果表示热烈祝贺，同时诚挚感谢上市公司、标的公司对中企华中天的信任和支持，衷心祝愿宏昌电子、无锡宏仁的明天更加辉煌！